PPS:我觉得您最好不要相信自称叫Teleporno的矮人的话。
PS:忘说了-----Kili和我看过您寄过来的蜂蜜酒标签了，老实说，我们两个感到有些…无语。
永远爱着您的儿子，
我还记得您很有兴趣参与到这个阶段来。故事应该如何发展您现在有什么好的构想了吗？
若要表达出这样的意思需要半裸着袒露胸膛，那就得裸！
Erebor, 14 Mar., 2942.
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Glóin一点忙也帮不上。他一直傻乎乎地笑着，搓着手掌，只会说一句话，“我就要发大财了！”不知道田地里发生了什么的事情，令到赌局的参与人数大为增加。
而且，一个英俊，勇敢的矮人国王整夜纵情狂饮的
第二阶段进行的相当顺利。随信附上一本最新发行册子的抄本，这样您能了解到目前我们撰写的故事发展到了哪个地步。有了第一本册子成功的基础，而第二本册子的故事又是第一本册子的后续，因此矮人们都迫不及待地想要看到这本最新读物。（除了最开始发行的一百册外，我们还不得继续增加册子的数量来满足这群矮人的需求，这已经是第二次了！谁知道他们会对爱情故事如此狂热？）还有人请求我们的插画家Ori多画几张，但是Ori都拒绝了。真是太可惜了，我甚至还听说有矮人愿意出数目相当可观的钱币购买他的画作。（你能想象居然会有人出三枚银币，只为了一副舅舅和Bilbo深情对望的素描画吗？三枚银币呐！他们疯了吗？恐怕我这辈子都无法理解这种行为！另外，我想不通为什么册子的需求量会大增。我们发行的数量明明和第一册 是一样的…）
敌人，而那些试图逃跑的，可没办法逃出你两把十字弓的收割范围。
我听Bofur和Bombur说，我们的册子太过抢手了，有机会拿到册子的人都舍不得放手，像是在守护什么财宝一样。现在每个矮人都希望得到一本属于自己的册子！人们甚至还希望第一册 能够再版，这样子他们才有机会拥有一套“完整版”。
我和Teleporino俩得出了一致的结论，那便是，“去他们的！”Durin勇气酿酒厂反对任何形式的歧视，我们欢迎所有人、任何生物来饮用我们酿造的酒！这也就是为什么我们会设计出这么一款标签，与精灵的截然相反-----既然他们设计出一款高雅赞颂自然的标签，那么我们就要设计一款通俗赞颂人性的标签。
致我两个不应当问一些实际上你们不想知道答案的问题的儿子，
Fíli and Kíli
（毫无疑问，我们是屠杀兽人的天才。）别担心，妈妈，我会好好照顾他的！关于舅舅心情会如此之好的这个问题，我们和Dwalin谈过了，据他所说，舅舅和Bilbo“一整天都在含情脉脉地注视着彼此，打情骂俏，完全不去理会其他在努力工作的矮人以至于他不得不做更多的工作。” 还有其他的一些事情例如“在草地上追逐嬉闹，”我不确定他是不是在委婉地表达一些不纯洁的事情，但在我还没来得及做进一步的询问前，Dwalin就气冲冲地走掉了。（Dwalin最近可是相当暴躁。大概是因为最近Dori像狗皮膏药一样一直粘在Ori身边。）可怜的Dwalin，显然，他是得了Ori戒断症，这段时间对他来说一定相当难熬。为了营地所有人的安全，我希望他能尽快得到和Ori独处的机会。
精灵设计的这款精美但一点人情味都没有的标贴令他们的产品完全丧失了娱乐性，但他们成功地传达出了一个信息，他们的产品服务的对象是那些有品位，追求高端享受的顾客。
（为什么…标签上是舅舅的画像？还有，为什么他的汗衫是敞开的？我的意思是，我可以理解他踌躇满志高举着酒瓶的动作，也能理解他的一只脚踩在木桶上的姿势，这让他看上去相当地自信，给人一种不羁的感觉，但袒露胸膛是为何？）
舅舅知道这事吗？！拥有这张标签让我感到压力很大！
（换句话说， Nori 大人在积极地鼓励我们编造各种无中生有的情节。但却不能有任何的色情描写。在这一点上 Nori 相当地严厉。 Bifur 对这个决定感到相当的失望，有好几次他被逮到在抄写册子时试图偷偷加入一些…少儿不宜的内容。）
至少标签上舅舅随风飘扬的头发很好地表现出了他的男子气概。但很遗憾，我不认为这个设计能打败你那些精灵的艺术画…
就目前的供应情况来看，在着手第三步之前，我们还得多抄写多一打册子。妈妈，您还记得吧，计划的第三阶段需要发挥我们的创造力来编写一个故事。Nori说过，我们不仅要让矮人们知道“Baggins大人和属于他的殿下之间发生在当下的浪漫史，还要让他们看到未来所有的可能性！”在第三阶段里，我们不会继续拘泥在已经发生的事情上，因此，我们俩人超凡的想象力和讲故事的技巧终于能大展拳脚了。